2727-masan
Hình minh họa

Trái phiếu được phân phối bởi CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), bên mua là các nhà đầu tư tổ chức trong nước. Trong đó, lãi suất năm đầu tiên cố định 9,9% đối với lô trái phiếu thứ nhất và cố định 10% mỗi năm ở lô trái phiếu thứ hai. Trái phiếu chào bán đợt này có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Theo kế hoạch phát hành được công bố trước đó, toàn bộ số tiền 1.000 tỷ đồng Masan huy động được sẽ sử dụng để góp thêm vốn điều lệ cho công ty con là công ty TNHH The Sherpa.

2740-masan-1
2752-masan-2

Đây là đợt phát hành trái phiếu lần 2 năm 2020 của Masan. Sau đợt phát hành, tổng nợ của Masan tăng lên 26.183 tỷ đồng. Trong đó, nợ dài hạn chiếm 19.755 tỷ đồng, bao gồm 17.100 tỷ đồng trái phiếu.

Những đợt chào bán trên thuộc kế hoạch huy động 8.000 tỷ trái phiếu được MSN đưa ra vào trung tuần tháng 8 năm nay, sau khi hút 10.000 tỷ trái phiếu trước đó không lâu. Trong đó, Tập đoàn dự chào bán riêng lẻ tổng cộng 43 đợt trái phiếu với giá trị huy động tối đa 4.000 tỷ đồng, thực hiện trong quý 3/2020.

Về The Sherpa, trong quyết định mới nhất MSN sẽ góp vốn tối đa 6.000 tỷ đồng vào The Sherpa, nhằm nâng vốn điều lệ lên mức 6.517 tỷ đồng. Song song, HĐQT Masan phê duyệt việc ký kết hợp đồng tín dụng với BNP Paribas, Credit Suise AG - chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporatiob limited - chi nhánh Singapore và các bên tham gia tài trợ khác (nếu có). Trong đó, Tập đoàn được vay số tiền ban đầu không vượt quá 200 triệu USD (khoảng 4.600 tỷ đồng) cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50 triệu USD (khoảng 1.150 tỷ đồng).

CII lại muốn huy động tối đa 500 tỉ đồng trái phiếu

Thông tin từ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (HOSE - Mã: CII) cho biết, sau khi hoàn tất phát ...

VNDirect: TPDN có xu hướng phục hồi rõ nét hơn trong năm 2021

Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng thị trường TPDN sẽ tiếp tục trầm lắng trong những tháng cuối năm trước khi có xu hướng ...

Chứng khoán SSI muốn gia hạn trái phiếu chuyển đổi và điều chỉnh phát hành ESOP

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE - Mã: SSI) sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho 2 nội dung điều chỉnh ...