Theo đó, thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược dự kiến từ quý 3/2023 đến hết năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về phương án sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán, POM dự kiến thanh toán nợ vay ngân hàng Vietinbank 400 tỷ đồng và thanh toán nợ vay ngân hàng BIDV 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, POM dự kiến bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, ứng trước cho nhà cung cấp, chi trả lương người lao động, trả gốc và lãi vay các nghĩa vụ nợ khác, các khoản liên quan đến nghĩa vụ đối với các cơ quan nhà nước...) 201.7 tỷ đồng.

Ngoài ra, POM dự kiến thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD 186.7 tỷ đồng cùng vốn lưu động khác 15 tỷ đồng.

Ước tính số tiền dự kiến sử dụng là hơn 701.7 tỷ đồng với thời gian sử dụng vốn dự kiến là quý 4/2023 và năm 2024.

Thép Pomina (POM) muốn phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
Nguồn: Internet

Về kết quả kinh doanh quý 2/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2023 đạt 799 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt 80% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Pomina 6 tháng đầu năm đạt 2,444 tỷ đồng giảm 70% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu hoạt động tài chính của Pomina cũng suy giảm so với cùng kỳ khi giảm 72%, xuống 8.9 tỷ đồng, còn chi phí tài chính lại tăng 26% lên 230 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay 227 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh 89% lên 66 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính đạt 21 tỷ đồng, tương ứng giảm 60% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Pomina tại ngày 30/6 giảm nhẹ 2% so với đầu năm, xuống 10,817 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 24% xuống 1,403 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn khác đạt 322 tỷ đồng, tăng đến 80.5 lần. Ngược lại, các khoản tiền và tương đương tiền của Pomina giảm mạnh xuống 14.5 tỷ đồng, tương ứng giảm đến 93% so với đầu năm.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của POM tại ngày 30/6 tăng nhẹ 4% lên 8,740 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, đi ngang so với đầu kỳ, đạt 2.011 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính đạt 6,267 tỷ đồng (gồm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 5% xuống mức 5,201 tỷ đồng và 1,066 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn, tăng 44% so với đầu kỳ).