Huyền thoại bán khống Michael Burry “trả giá” đắt sau thương vụ đặt cược 1,6 tỷ USD

Trong quý III, Michael Burry đã đóng toàn bộ các vị thế đặt cược vào S&P 500 và Nasdaq 100. Ông là nhà đầu tư nổi tiếng về chiến lược bán khống với các khoản thế chấp dưới chuẩn trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Thế nhưng, ông lại nhận thấy bán dẫn là một ngành rất hấp dẫn.

Yahoo Finance cho biết, hôm 14/11, quỹ phòng hộ Scion Capital thông tin trong hồ sơ gửi lên SEC rằng họ đã đóng những vị thế “quyền chọn bán” đối với SPDR S&P 500 ETF và Invesco QQQ Trust. Đây là hai quỹ theo dõi chỉ số Nasdaq 100, kể từ cuối tháng 9.

Tính đến ngày giao dịch cuối cùng của quý II, những khoản đặt cược giá xuống nói trên có giá trị hơn 1,6 tỷ USD, và hiện đang có khoản lỗ khoảng 40%. Các chỉ số này trong quý III lần lượt giảm 3,6% và 3%. Những vị thế này của Scion đã thu hút nhiều sự chú ý của giới tài chính khi chứng khoán Mỹ giảm trong 3 tháng liên tiếp từ tháng 8 tới tháng 10.

Diễn biến của SPY và QQQ cùng iShares Semiconductor ETF trong thời gian Scion điều chỉnh vị thế

Hồ sơ mới gửi lên SEC cho thấy Scion Capital cũng cắt giảm mạnh những khoản đặt cược vào thị trường chứng khoán trong quý III, bán 76% số cổ phiếu nắm giữ đã công khai vào thời điểm cuối quý II.

Thế nhưng, sau khi bán sạch cổ phiếu của 2 công ty trong quý II thì quỹ này cũng mở lại vị thế trong JD.com và Alibaba.

Scion Capital cũng thanh lý phần cổ phiếu còn lại trong New York Community Bank (NYCB). Quỹ đã chi hơn 23 triệu USD vào quý I năm nay để mua cổ phiếu ngành tài chính khi lĩnh vực này bất ổn, được ghi dấu qua một số vụ ngân hàng phá sản.

Thế nhưng, Michael Burry vẫn tiếp tục bán khống cổ phiếu. Hai vị thế mở mới của Scion là bán khống 2.500 cổ phiếu của hãng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Booking Holdings và vị thế bán khống 100.000 cổ phiếu ETF ngành bán dẫn của BlackRock, iShares Semiconductor ETF. Ngoài ra, quỹ cũng mua 1.500 cổ phiếu của Booking Holdings.

Trong danh mục của Scion, nhà sản xuất ô tô Stellantis NV là cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất khi quỹ phòng hộ này thêm 75.000 cổ phiếu nhằm nâng tổng vị thế lên 7,65 triệu USD vào cuối quý III. Công ty đã bán cổ phiếu tại nhà bán lẻ Qurate Retail Inc. và Expedia Group Inc.

Nổi lên nhờ khoản đặt cược trong cuộc khủng hoảng suy thoái nghiêm trọng từ bong bóng bất động sản của Mỹ năm 2008, Michael Burry khi đó dự đoán giá nhà sẽ sụt giảm từ năm 2007 và đã bán khống một số giao dịch dưới chuẩn thông qua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu.

Theo đó ông đã xuất hiện trong cuốn sách “The Big Short” vào năm 2010 của Michael Lewis với vai trò là nhân vật chính. Trong bộ phim chuyển thể vào năm 2015, Christian Bale là người thủ vai nhân vật Burry.