Nam Long (NLG) tăng tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu IFC

Trái phiếu - Phái sinh | 08/10/2024 15:26

Nam Long (NLG) bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu IFC, củng cố nguồn vốn cho dự án khu đô thị Waterpoint tại Long An. Dự án này là một trong những chiến lược trọng yếu của công ty.

Công ty CP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa phê duyệt quyết định bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu phát hành liên quan đến Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC). Lô trái phiếu này được phát hành nhằm huy động vốn triển khai dự án Waterpoint, một trong những dự án khu đô thị lớn nhất tại Long An do Nam Long VCD – công ty con của NLG phát triển.

Theo nghị quyết, Hội đồng quản trị Nam Long đã thông qua việc thế chấp thêm 12,868 triệu cổ phần phổ thông của Công ty CP Nam Long VCD. Điều này nâng tỷ lệ cổ phần được sử dụng làm tài sản bảo đảm từ 68% vốn điều lệ lên 73,5%. Báo cáo định giá do PwC phát hành ngày 23/8/2024 cho biết, giá trị tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này hiện đạt 3.343 tỷ đồng.

Khu đô thị mới Waterpoint do Nam Long làm chủ đầu tư

Dự án Waterpoint, tọa lạc tại Bến Lức, Long An, là dự án khu đô thị quy mô lớn nhất của Nam Long với diện tích 355 ha. Đây không chỉ là một trong những khu đô thị vệ tinh quan trọng của TP.HCM mà còn đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển vùng kinh tế TP.HCM – Đồng bằng sông Cửu Long. Nam Long VCD, công ty con được thành lập vào năm 2011, chịu trách nhiệm phát triển dự án này.

Trong năm 2018, Nam Long đã ký hợp đồng hợp tác với đối tác Nhật Bản và các nhà đầu tư trong nước để phát triển giai đoạn 1 của dự án với diện tích 165 ha. Hiện tại, công ty đang tiếp tục phát triển giai đoạn 2 với những kế hoạch lớn trong tương lai.

Cuối tháng 9/2024, Nam Long đã quyết định thành lập hai pháp nhân mới – Công ty TNHH Lộc An Thạnh và Công ty TNHH Phúc An Thạnh – để tiếp nhận chuyển nhượng các khu đất thuộc dự án Khu dân cư Nam Long An Thạnh – Đô thị Vàm Cỏ Đông, hay còn được biết đến với tên thương mại là khu đô thị tích hợp Waterpoint. Cả hai công ty đều có trụ sở tại khu đô thị này và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài sản đảm bảo Trái phiếu của Nam Long với IFC tại đây.

Tình hình kinh doanh và triển vọng của Nam Long

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 456,93 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 94,85 tỷ đồng, cũng giảm 62%. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do công ty chưa ghi nhận doanh thu từ các dự án lớn như Akari, Izumi, Waterpoint giai đoạn 1 và Cần Thơ. Công ty dự kiến sẽ hoàn thành và ghi nhận doanh thu từ những dự án này trong các quý tới.

Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm không đạt kỳ vọng, nhưng Nam Long đã đặt mục tiêu doanh thu 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng cho cả năm 2024. Hiện tại, công ty chỉ mới hoàn thành 11,6% kế hoạch lợi nhuận năm, nhưng triển vọng quý 3 được đánh giá khả quan.

Theo báo cáo của Chứng khoán MB (MBS), Nam Long được đánh giá là doanh nghiệp bất động sản có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng cao nhất trong quý 3/2024, với mức tăng ước tính lên tới 226% so với cùng kỳ năm trước. Điều này chủ yếu đến từ việc bàn giao khoảng 40 căn tại dự án Southgate, thuộc khu đô thị Waterpoint.

Việc bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu phát hành cho IFC là một trong những bước đi quan trọng của Nam Long nhằm củng cố nguồn tài chính, tiếp tục phát triển dự án Waterpoint và đảm bảo các nghĩa vụ tài chính. Với quy mô và tầm quan trọng của dự án này, Nam Long đang thể hiện quyết tâm duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.