VinFast vừa phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu tại thị trường trong nước

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VIFCB2325002 có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng tại thị trường trong nước, với kỳ hạn 20 tháng. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu VIFCB2325002 sẽ là ngày 31/3/2025.

Cụ thể, lô trái phiếu VIFCB2325002 được VinFast phát hành vào ngày 31/7 và hoàn tất vào 15 ngày sau (15/8), với khối lượng 15.000 trái phiếu, mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/trái phiếu.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là khoảng 56,5 triệu Cổ Phần VIC (Vingroup). Đơn vị tổ chức đăng ký, lưu ký là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Thông tin về trái chủ và lãi suất của lô trái phiếu VIFCB2325002 không được tổ chức phát hành thông tin chi tiết. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu VIFCB2325002 có mức lãi suất cố định 14,5%/năm.

Theo tổ chức phát hành trái phiếu, việc mua lại và hoán đổi lô trái phiếu VIFCB2325002 được quy định như sau: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ chức phát hành được phép mua lại một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu đang lưu hành. Tổ chức phát hành có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin trước khi mua lại trước hạn trái phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật. Việc mua lại trái phiếu trước hạn trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại các điều kiện trái phiếu.

Các trường hợp mua lại trước hạn khác theo quy định cụ thể tại các điều kiện trái phiếu.

Được biết đây là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của hãng sản xuất xe điện VinFast tại thị trường trong nước.

Trước đó, vào ngày 15/8/2023, cổ phiếu VFS và chứng quyền VFSWW của VinFast Auto Ltd. đã chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) đánh dấu cột mốc lịch sử khi một doanh nghiệp Việt Nam thành công niêm yết và tạo được hiệu ứng lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ.

VFS mở cửa phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq với giá 22 USD/cp. Với khoảng 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mức định giá của VinFast thời điểm chào sàn chứng khoán Mỹ đạt xấp xỉ 50 tỷ USD. Kết phiên giao dịch đầu tiên, VFS ở mức 37,06 USD/cp (tăng 68,45% so với giá mở cửa), tương ứng vốn hóa lên đến hơn 85 tỷ USD.

Đến phiên giao dịch thứ 2 (ngày 16/8), VFS đóng cửa ở mức 30,11 USD/cổ phiếu (-18,75% so với phiên giao dịch trước đó). Và đến phiên giao dịch thứ 3 (ngày 17/8), VFS đóng cửa ở mức 20 USD/cp (giảm 33,58% so với phiên giao dịch thứ 2).