Yeah1 dự kiến chào bán gần 55 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 1.900 tỷ đồng

Trái phiếu - Phái sinh | 11/09/2024 10:50

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG) vừa phê duyệt phương án chào bán 54,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán số cổ phiếu này, tương ứng 40% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 40 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 548 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2024, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng từ 1.370 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Yeah1 dự kiến chào bán gần 55 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 1.900 tỷ đồng

Theo Yeah1, số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực vốn, thực hiện các kế hoạch góp vốn, hợp tác thành lập các mảng kinh doanh mới, M&A, cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, công ty sẽ dùng 211 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH 1Production, 127 tỷ đồng để trả nợ vay mua cổ phần của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital, và 100 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam. Bên cạnh đó, Yeah1 sẽ thanh toán nợ vay cho VietinBank (62,4 tỷ đồng), phần còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất nội dung.

Tại cuộc họp thường niên năm 2024, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tăng vốn điều lệ có thể làm giảm tỷ suất sinh lời, Chủ tịch HĐQT bà Lê Phương Thảo cho biết giai đoạn 2023-2024 là thời điểm "vàng" để đầu tư vào các nguồn lực cơ bản như con người, studio, công nghệ... nhằm nâng cao năng lực sản xuất nội dung chất lượng cao. Bà tin rằng chiến lược đầu tư này là hợp lý khi nhiều đối thủ trong ngành chưa chú trọng vào xây dựng nền tảng mà chỉ tập trung vào từng dự án riêng lẻ. Khi nền kinh tế phục hồi, các bước chuẩn bị này sẽ giúp Yeah1 tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện tỷ suất sinh lời và mang lại giá trị cao cho cổ đông.

Hiện tại, cổ phiếu YEG đang giao dịch ở mức 9.150 đồng, giảm nhẹ so với giá tham chiếu. Trước đó, cổ phiếu YEG đã có chuỗi giảm 9 phiên liên tiếp trước khi hồi phục vào đầu tuần. So với đầu năm, cổ phiếu này đã giảm 22,8%, từ mức 11.850 đồng. Với hơn 137 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên sàn HoSE, vốn hóa thị trường của Yeah1 hiện đạt khoảng 1.251 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần gần 281 tỷ đồng, gần gấp đôi so với 142 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 24,7 tỷ đồng và 20,5 tỷ đồng, tăng 4,8 lần và 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo Yeah1 cho biết kết quả kinh doanh tích cực này chủ yếu nhờ doanh thu từ mảng quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng trưởng 136% so với cùng kỳ.

Năm 2024, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu từ 800 - 1.100 tỷ đồng, tăng từ 94% đến 167% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt từ 65 - 105 tỷ đồng, tăng từ 145% đến 296% so với năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 6/2024, tổng tài sản của Yeah1 đạt 2.005 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 1.057 tỷ đồng, phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn. Tổng nợ phải trả của công ty đạt gần 607 tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay ngắn hạn chiếm hơn 199 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện đạt 1.398 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu kỳ.