SSI được chấp thuận phát hành ra công chúng hơn 453 triệu cổ phiếu

Trái phiếu - Phái sinh | 30/08/2024 13:26

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI – sàn HOSE) vừa nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 453 triệu cổ phiếu ra công chúng. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SSI dự kiến sẽ tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng, củng cố vị thế số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.

Cụ thể, SSI sẽ phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn theo tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Các cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, và các quỹ khác (nếu có) theo báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, SSI cũng sẽ chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền mua 10 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phân phối kéo dài 90 ngày kể từ khi Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực (ngày 28/8).

Theo kế hoạch phát hành được trình bày trong bản cáo bạch, nếu thành công, SSI dự kiến huy động được gần 5.300 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, cùng các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, SSI ghi nhận doanh thu đạt 2.307 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 1.060 tỷ đồng, tăng lần lượt 37,3% và 50% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 quý gần đây của công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, SSI đạt 4.280 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hơn 2.002 tỷ đồng, tăng tương ứng 35% và 51,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kế hoạch năm 2024 đặt ra là doanh thu 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng, SSI đã hoàn thành 52,76% mục tiêu doanh thu và 58,92% mục tiêu lợi nhuận.