Tỷ phú Warren Buffett bán hết toàn bộ cổ phiếu của loạt doanh nghiệp bluechip

Danh mục đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã bán cổ phần ở một số công ty bluechip của Mỹ, trong đó có Johnson & Johnson và General Motors. Điều đáng chú ý là thị trường chứng khoán Mỹ đã chững lại trong quý III vừa qua.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng đã bán bớt cổ phần tại Mondelez International, Procter & Gamble và United Parcel Service. Ngoài ra, cũng cắt giảm các khoản đầu tư vào Chevron, Amazon và HP cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Vào quý I/2023, Berkshire đã cắt giảm cổ phần trong GM và tiếp tục thực hiện trong quý II, rồi thanh lý bán hoàn toàn. Tập đoàn này cũng là nhà đầu tư lâu năm của Johnson & Johnson. Cổ phiếu của hai công ty kể từ đầu năm tới nay đều sụt giảm 16%.

5 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire (tính đến 30/9)

Berkshire trước đó đã cho biết giá trị cổ phần trong GM, Johnson & Johnson và P&G lần lượt có trị giá là 848 triệu USD, 54 triệu USD và 48 triệu USD. Trong Amazon, cổ phần của Berkshire cũng giảm 5%. Bên cạnh đó, đã bán toàn bộ 621 triệu USD trong công ty vật liệu Celanese, Mondelez International và United Parcel Service.

Vào ngày 14/11, khi nộp hồ sơ 13F lên SEC, Berkshire đã thông báo về những thay đổi trong danh mục đầu tư chứng khoán. Quy định cho thấy, các nhà đầu tư tổ chức quản lý hơn 100 triệu USD tài sản phải nộp hồ sơ cho SEC, để báo cáo chi tiết quy mô đầu tư vào cuối quý gần nhất.

Do Buffett là người lựa chọn cổ phiếu nên nhiều nhà đầu tư đã theo dõi các động thái mua và bán cổ phiếu của Berkshire. Trong nửa đầu quý IV vừa qua, tỷ lệ nắm giữ của Berkshire có thể đã thay đổi. Thế nhưng, hồ sơ 13F lại cho thấy cái nhìn sâu sắc hơn về cách tỷ phú Buffett và các “sếp” đầu tư của Berkshire đưa ra ý kiến về thị trường trong những tháng vừa qua.

Không chỉ quản lý danh mục đầu tư quy mô lớn, Berkshire còn sở hữu nhiều doanh nghiệp khác gồm hãng vận hành đường sắt BNSF, công ty bảo hiểm Geico, các nhà bán lẻ See’s Candies, Oriental Trading.

Dựa trên báo cáo tài chính quý III của Berkshire, tập đoàn đã bán ròng cổ phiếu ở giai đoạn này, khi bán ra 7 tỷ USD, nhưng chỉ mua vào 1,7 tỷ USD. Tính đến hết quý III, Berkshire đã bán ròng 23,6 tỷ USD cổ phiếu, trong khi mua ròng cùng kỳ là 48,9 tỷ USD.

Cuối tháng 9/2023, tập đoàn ghi nhận lượng tiền mặt kỷ lục là 157,2 tỷ USD, tăng gần 10 tỷ USD so với thời điểm kết thúc quý II. Ngoài ra, Berkshire cũng bỏ ra 1,1 tỷ USD để mua cổ phiếu quỹ.

Hồ sơ của Berkshire không nêu rõ đâu là thương vụ được 2 giám đốc danh mục đầu tư Todd Combs và Ted Weschler thực hiện và đâu là khoản đầu tư của tỷ phú Buffett.

Cũng vào quý III, đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ đã chững lại do lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tăng vọt, khiến khẩu vị rủi ro của giới đầu tư giảm. Chỉ số S&P 500 ở giai đoạn này sụt giảm 3,6%.

Mặt khác, bước sang quý IV lại là một câu chuyện khác. Nhờ số liệu lạm phát mới được công bố, thị trường đã hứng khởi hơn giúp trấn an phần nào cho nhà đầu tư rằng Fed có thể đã dừng lộ trình tăng lãi suất. Kể từ đầu năm tới nay, chỉ số S&P 500 tăng 17%. Trong khi, cổ phiếu hạng A và B của Berkshire ghi nhận mức tăng khoảng 15%.