Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR - HOSE) vừa thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PDR.

Theo đó, UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo của PDR. Trong đợt phát hành lần này, công ty thực hiện phát hành 67.164.621 cổ phiếu (tương đương với 671 tỷ đồng). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả, 7 nhà đầu tư đã mua vào 67.245.028 cổ phiếu, riêng nhà đầu tư mua đợt này đã chiếm tỷ lệ sở hữu cao nhất là 4,06% (30.000.000 cổ phiếu) và thấp nhất là 0,07% (500.000 cổ phiếu).

HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt mới đây đã thông qua chủ trương để công ty con là Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Thiên Long và Công ty cổ phần bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Hòa Phú vay vốn và phát hành bảo lãnh tại MBBank.

Tổng hạn mức cấp tín dụng/vay vốn tối đa là 3.200 tỷ đồng, sử dụng để thanh toán bù vào chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thanh toán chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thanh toán chi phí đầu tư để thực hiện xây dựng. Tổng hạn mức này không gồm khoản tiền mà MBBank đã hoàn tất giải ngân trước đó cho Thiên Long và Hòa Phú với tổng số tiền 699,3 tỷ đồng.

Phát Đạt phát hành gần 70 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp
7 nhà đầu tư chi hơn 600 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ của PDR

Theo doanh nghiệp, mục đích của khoản vay là nhằm mục đích tài trợ những chi phí để triển khai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và dự án Khu nhà ở Phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (do Thiên Long và Hoà Phú làm chủ đầu tư).

PDR sẽ bảo lãnh tối đa cho 2 công ty con trên với số tiền 2.154 tỷ đồng (bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai).

Đồng thời, HĐQT công ty Phát Đạt thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm là toàn bộ cổ phần của PDR đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương, các quyền sử dụng đất của Thiên Long và Hòa Phú thực hiện dự án Thuận An 1 và Thuận An 2, tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ vay vốn của Thiên Long và Hòa Phú tại MBBank.

Công ty đồng ý cam kết sẽ thông qua Cao ốc Bình Dương thực hiện góp vốn bổ sung vào Thiên Long và Hòa Phú nhằm triển khai dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 khi dự án thiếu vốn triển khai (nếu có), hỗ trợ Thiên Long và Hòa Phú trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, Phát Đạt cho biết sẽ hoàn thành việc phát hành toàn bộ 67 triệu cổ phiếu PDR của đợt chào bán cổ phần riêng lẻ trong năm 2023, sử dụng nguồn tiền thu được vào mục đích tất toán nghĩa vụ trái phiếu của công ty và dùng nguồn tiền thặng dư từ hoạt động kinh doanh, phát hành cổ phiếu (nếu có) để tham gia vốn tự có vào việc phát triển 2 dự án trên.

Được biết, HĐQT đã thông qua việc Phát Đạt chuyển nhượng toàn bộ 99.800.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá là 998 tỷ đồng, chiếm 99,8% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt cho Công ty TNHH Phát Đạt Holdings với giá chuyển nhượng không thấp hơn 130% mệnh giá.

Chốt phiên giao dịch 24/11, giá cổ phiếu PDR tăng 3,20% lên 27.450 đồng/cổ phiếu và tăng 103,33% trong 6 tháng qua.