Sonadezi Châu Đức sắp phát hành gần 60 triệu cổ phiếu để xử lý nợ vay

Cụ thể, doanh nghiệp này sẽ phát hành thêm gần 60 triệu cổ phiếu (tương đương với 50% số cổ phiếu hiện đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 20.000 đồng/cp. Mức giá chào bán này tương đối “mềm” khi thấp hơn gần 43% so với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/8 của cổ phiếu SZC. Thời gian chào bán dự kiến là trong quý IV/2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Theo kế hoạch, trong đợt phát hành này, tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông là 2:1, tức là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Nếu bán được toàn bộ 60 triệu cổ phiếu trên, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Sonadezi Châu Đức sẽ tăng lên mức 180 triệu cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ cũng tăng từ mức 1.200 tỷ đồng lên mức 1.800 tỷ đồng.

Với số tiền dự kiến huy động được là 1.200 tỷ đồng, doanh nghiệp này cho biết, ưu tiên số một là dành ra 400 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức. Phương án chào bán cổ phiếu cũng nêu rõ, số tiền tối thiểu cần thu được để thực hiện dự án này là gần 280 tỷ đồng.

Đối với 800 tỷ đồng còn lại, doanh nghiệp này sẽ sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ vay đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn. Trong đó, 210 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả gốc, lãi lô trái phiếu mã SZCH2126001 phát hành năm 2021, còn 590 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả gốc lãi các khoản vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 - quý I/2025 theo các mốc thời gian quy định của dự án, điều khoản điều kiện trái phiếu và thời gian quy định của hợp đồng vay.

Phần lớn số tiền huy động được sẽ được dùng để xử lý nợ vay

Về lô trái phiếu SZCH2126001, theo tìm hiểu, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, được huy động cho dự án Khu đô thị Châu Đức tại Bà Rịa Vũng Tàu và đã giải ngân 361 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Sonadezi Châu Đức đã thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc, giá trị còn lại là 200 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, doanh nghiệp này cũng vừa thông qua tăng vốn đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức lên mức 9.804 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần so với kế hoạch ban đầu. Về lý do dự án đội vốn, Sonadezi Châu Đức cho biết, với tình hình triển khai thực tế, dự án Khu đô thị Châu Đức đã thay đổi quy mô, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, dẫn đến công ty việc phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức.

Nguồn: Internet

Đáng chú ý, mới đây, ngày 25/07, Sonadezi Châu Đức vừa phát hành thành công gần 20 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức 20% (100 cổ phiếu nhận được 20 cổ phiếu mới), qua đó, nâng vốn điều lệ của công ty lên mức gần 1.200 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2023, tổng nợ vay của doanh nghiệp này lên tới 2.413 tỷ đồng, bằng 148% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 500 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn là 1.913 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý II/2023 của Sonadezi Châu Đức đạt 288 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 96 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu tài chính tăng và giá vốn hàng bán giảm. Cùng với đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 35%, lên 48%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Sonadezi Châu Đức đạt 351 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 108 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đối chiếu với kế hoạch năm 2023 thu về 915 tỷ đồng doanh thu và 210, tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, khép lại nửa đầu năm, mặc dù mới thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu nhưng Sonadezi Châu Đức hoàn thành 51% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/8, cổ phiếu SZC bật tăng lên mức 34.900 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: fireant.vn