Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Theo dự kiến, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) sẽ diễn ra vào ngày mai theo hình thức họp trực tuyến.

Đất Xanh dự kiến dành hơn 1.000 tỷ đồng trả nợ cho Bất động sản Hà An
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo báo cáo được phát hành phục vụ đại hội cổ đông, năm 2023 Đất Xanh đề ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 158 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo này, DXG muốn phát hành gần 168 triệu cổ phiếu để huy động khoảng 1.220 tỷ đồng. Trong đó, Đất Xanh dành hơn 1.000 tỷ đồng để trả nợ cho Bất động sản Hà An. Nếu chào bán thành công 168 triệu cổ phiếu này, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên gần 8.000 tỷ đồng.

Năm 2022, Bất động sản Hà An lãi 59 tỷ đồng, giảm 96% so với năm trước. Công ty có dư nợ trái phiếu hơn 1.510 tỷ đồng, giảm gần 41% so với năm trước. Dư nợ trái phiếu,vốn chủ sở hữu là 0,16 lần, giảm so với mức 0,28 lần của năm trước.

Được biết, Bất động sản Hà Anh là chủ đầu tư dự án Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai, có diện tích 92,2ha. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 5.725 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này đã bắt đầu mở bán sản phẩm đợt đầu từ cuối năm 2021. Bên cạnh đó, Bất động sản Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án lớn khác của Tập đoàn Đất Xanh tại TP. HCM và Đồng Nai.

Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con thuộc sở hữu của Đất Xanh. Tại thời điểm 30/6/2022, Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần tại đây.

Bên cạnh đó, Đất Xanh cũng dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành ESOP quyết định.

Ngoài ra, Đất Xanh dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Phương án phát hành trái phiếu này đã được Đất Xanh công bố từ năm 2021, với kế hoạch ban đầu là phát hành trái phiếu trơn.

Tập đoàn khẳng định toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu này đã hoàn thành. Song, tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.