Sau giai đoạn “bất động” chờ sự cơi nới về chính sách và tín hiệu ấm dần lên của thị trường, hàng loạt doanh nghiệp BĐS, xây dựng đã và đang triển khai lại những kế hoạch huy động vốn, bằng việc chào bán cổ phiếu và trái phiếu.

Năm 2022, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HoSE: BCM) đã không phát hành trái phiếu mà ưu tiên huy động vốn từ kênh ngân hàng vì thị trường này có nhiều thông tin không thuận lợi. Đầu tháng 6, doanh nghiệp triển khai kế hoạch chào bán 1.000 tỷ trái phiếu, tuy nhiên sau đó lại hủy bỏ vì đã thu xếp được vốn.

Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đua nhau huy động vốn
Becamex IDC thời gian gần đây đang triển khai “ồ ạt” kênh huy động trái phiếu

Tuy nhiên, Becamex IDC trong thời gian gần đây đang triển khai “ồ ạt” kênh huy động vốn này. Cụ thể, Becamex IDC thông báo đã chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu được phát hành vào ngày 5/7 và ngày 20/9 hoàn thành. Vừa qua, HĐQT đã thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị tối đa là 760 tỷ đồng.

Tại kỳ họp ĐHCĐ năm 2023, ban lãnh đạo công ty tiết lộ 5 mục tiêu lớn trong giai đoạn 2023 - 2028 bao gồm đầu tư mở rộng thêm 9 tỉnh thành nâng tổng số lên 20, phát triển nhà ở xã hội, phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển đô thị - dịch vụ và hạ tầng giao thông. Đây là một kế hoạch đầu tư lớn, đòi hỏi Becamex IDC cần tăng vốn từ 20.000 tỷ - 30.000 tỷ đồng, song con số hiện mới đạt 10.350 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 5 năm. Lãi suất trong 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm, sau đó lãi suất danh nghĩa cộng biên độ là 2,5%/năm. Huy động vốn là để đầu tư khu dân cư Nam Long 2 thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Dự án này đã được phê duyệt bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền từ năm 2019 - 2020.

Dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX cho thấy, trong tháng 8/2023, có 22 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị là 25.055 tỷ đồng, gấp nhiều lần tháng 7 và chiếm khoảng 20% giá trị từ đầu năm tới nay.

Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đua nhau huy động vốn
Tháng 8/2023, có 22 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Không chỉ có ngân hàng, nhiều doanh nghiệp BĐS đã huy động vốn thành công trái phiếu giá trị lớn như Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Tập (1.470 tỷ đồng), Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt (4.100 tỷ đồng), Công ty TNHH Capitaland Tower (7.239 tỷ đồng)…

Bên cạnh thị trường trái phiếu, thì thị trường chứng khoán cũng ghi nhận có nhiều doanh nghiệp tiến hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giữa lúc thị giá có đà phục hồi tốt từ cuối năm 2022 đến nay.

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.782 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện vào quý IV và ngay sau khi được UBCK chấp thuận.

Được biết, giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn thị giá 16.200 đồng/cp. Theo dự kiến, Hưng Thịnh Incons sẽ huy động được 891 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án khu thương mại Amata tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 34,3 tỷ mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Kim Lan; 457 tỷ bổ sung vốn cho hoạt động thi công xây dựng công ty tại các dự án;…

Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) cho biết đang thực hiện kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp (chỉ bằng nửa thị giá), tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:148 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu thì được mua 148 cổ phiếu mới). Dự kiến thực hiện trong quý IV/2023 và quý I/2024, sau khi UBCK chấp thuận.

Công ty muốn huy động 300 tỷ đồng để thanh toán một số khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng như TPBank (54 tỷ), BIDV (75 tỷ), Vietcombank (80 tỷ), Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (91 tỷ).

Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đua nhau huy động vốn
Thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, tuy nhiên đã có dấu hiệu phục hồi

Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) mới đây thông báo bán thành công 242,7 triệu cổ phiếu trên 252,2 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Công ty dự tính bán tiếp 9,5 triệu đơn vị cổ đông hiện hữu không mua cho 5 nhà đầu tư khác. Bên cạnh đó cũng phân phối song 5 triệu cổ phiếu ESOP. Với giá bán 10.000 đồng/cp, doanh nghiệp thu về gần 2.600 tỷ đồng để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences, tăng vốn cho công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, tuy nhiên đã có dấu hiệu phục hồi, quý II nhìn chung ít khó khăn hơn so với quý I. Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý II có khoảng 3.704 sản phẩm được giao dịch, tăng 30% so với quý I, nhưng vẫn giảm 40% so với cùng kỳ 2022.

Tại một hội nghị tổ chức vào tháng 9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Ông Nguyễn Thành Nghị dự báo thị trường BĐS sẽ ấm dần lên trong những tháng cuối năm và có sự phát triển trở lại vào năm 2024, kéo theo nhu cầu lớn trên thị trường vật liệu xây dựng và thị trường lao động.

Động lực đến từ thị trường trái phiếu sôi động hơn, lãi suất cho vay giảm, những tháo gỡ pháp lý cho thị trường BĐS bắt đầu có kết quả tích cực hơn. Chẳng hạn, Hà Nội đã tháo gỡ cho 419 dự án, TP. HCM tháo gỡ được 67 dự án. Các địa phương còn lại vẫn đang nỗ lực giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.