Quý III/2023, nhiều “ông lớn” ngân hàng tăng trưởng âm

Báo cáo của SSI cho thấy có ngân hàng dự báo lợi nhuận giảm 32%, song cũng có ngân hàng dự báo lợi nhuận tăng đến 63%.

Trong số các ngân hàng quốc doanh, VietinBank được dự báo là ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất quý III/2023, phần lớn là do chi phí dự phòng giảm từ mức cao của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank trong quý III/2022 cao kỷ lục là 8.300 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 4.100 tỷ đồng. Đến cuối tháng/2023, dự kiến tín dụng VietinBank sẽ tăng 9-10% so với hồi đầu năm, tuy nhiên tỉ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) giảm so với cùng kỳ. Do đó, dự kiến lợi nhuận quý III/2023 của ngân hàng đạt từ 4.900-5.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận của hàng loạt ngân hàng quý III/2023 có sự phân hóa rõ nét

Tính đến cuối tháng 9/2023, Vietcombank không dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận do tín dụng tăng chậm hơn so với ngân hàng khác khi tăng mức 3,6% nên ngân hàng này có lợi nhuận lớn nhất quý III. Theo dự báo của SSI Research, Vietcombank có lợi nhuận trước thuế quý III/2023 đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và giảm 4% so với quý II. Động lực tăng trưởng chính của ngân hàng này trong quý tới từ mảng khách hàng doanh nghiệp. So với quý trước, lợi nhuận giảm do NIM thu hẹp vì tiền gửi tăng nhanh gấp 2,3 lần tín dụng, ngoài ra ngân hàng tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Dự kiến, chất lượng tài sản sẽ giảm nhẹ với nợ xấu và nợ xấu nhóm 2 gia tăng.

Trong quý III/2023, BIDV là ngân hàng duy nhất chứng kiến lợi nhuận đi lùi với mức giảm lợi nhuận từ 10-12% so với cùng kỳ. Đó là vì áp lực trích lập dự phòng. Tuy vậy, BIDV vẫn đứng thứ 2 trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh về lợi nhuận khi hết quý III/2023, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 6.100-6.200 tỷ đồng.

Trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Sacombank, MB, ACB và HDBank là những ngân hàng được dự báo có lợi nhuận tăng trưởng cao nhất với mức tăng trưởng lần lượt là 63%, 19%, 12% và 14%...

Nếu xét con số tuyệt đối, các ngân hàng ghi nhận lợi nhuận cao nhất trong quý III/2023 được dự báo là MB với 7.300 - 7.500 tỷ đồng. Tiếp đó là Techcombank, ACB và VPBank với con số tương ứng là 5.700 - 5.900 tỷ đồng; 4.800 - 5.000 tỷ đồng; khoảng 3.300 tỷ đồng…

Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận cao nhất trong quý III/2023 được dự báo là MB với 7.300 - 7.500 tỷ đồng

Theo SSI dự báo, tín dụng MB tăng mạnh 14% so với đầu năm với NIM ổn định và chất lượng tài sản cải thiện nhẹ. Đó là những động lực giúp lợi nhuận quý vừa qua có thể đạt từ 7.300 - 7.500 tỷ đồng, tăng 16 - 19% so với cùng kỳ.

Theo kỳ vọng, ACB sẽ đạt lợi nhuận trước thuế từ 4.800-5.000 tỷ đồng trong quý III/2023, nghĩa là tăng 7-12% với mức tín dụng tăng trưởng 8,5% so với hồi đầu năm. Thế nhưng, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động khiến NIM quý III thu hẹp. Dự kiến tỷ lệ nợ xấu dao động quanh mức 1,1%/năm. Về cơ bản ACB được kỳ vọng sẽ đạt lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 20.000 tỷ đồng với mức tăng 17% so với cùng kỳ.

Theo ước tính, lợi nhuận trước thuế của HDBank trong quý III/2023 tăng 7 - 14% so với cùng kỳ khi đạt 2.900 - 3.100 tỷ đồng nhờ lãi từ việc bán cổ phiếu VJC. Trong quý III, đà tăng trưởng huy động tiếp tục được duy trì với mức tăng 50% so với đầu năm khi tín dụng tăng 11-12%.

Ngân hàng được kỳ vọng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2023 tăng cao nhất là Sacombank khi tăng 57-63% so với cùng kỳ, đạt 2.400 - 2.500 tỷ đồng, nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 8,5%. So với quý trước, NIM đi ngang còn tỷ lệ nợ xấu dự kiến đạt 2%.

Trong quý III/2023, MSB, Techcombank, TPBank, VIB và VPBank là 5 ngân hàng được dự báo lợi nhuận đi lùi.

Theo ước tính, lợi nhuận trước thuế quý III/2023 của ngân hàng MSB giảm khoảng 13% đến 6% so với cùng kỳ do NIM giảm, đạt 1.300 - 1.400 tỷ đồng. Dự kiến, tăng trưởng tín dụng đạt ở mức cao từ 15-16% so với đầu năm, nhưng tăng trưởng huy động chỉ ở mức 7%.

MSB, Techcombank, TPBank, VIB và VPBank là 5 ngân hàng được dự báo lợi nhuận đi lùi trong quý III

Lợi nhuận trước thuế quý III/2023 của Techcombank được dự báo đạt 5.700 - 5.900 tỷ đồng, tức giảm 12 - 15% so với cùng kỳ. NIM của ngân hàng tiếp tục gặp sức ép trong quý III vì cơ chế linh hoạt lãi suất áp dụng với một số khách hàng. Mặt khác, khi ngân hàng phải giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn xuống dưới 30% kể từ 1/10/2023, chi phí vốn chưa có nhiều cải thiện. Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tỷ lệ này của ngân hàng là 31,6%.

Theo dự báo của TPBank, lợi nhuận trước thuế quý III/2023 giảm 32% đến 25% so với cùng kỳ, đạt 1.450 tỷ đến 1.600 tỷ đồng, do mức nền lợi nhuận cao của năm ngoái. NIM ngân hàng sụt giảm và gánh nặng trích lập dự phòng là một số lý do khác khiến lợi nhuận trước thuế giảm trong quý. So với đầu năm, tăng trưởng tín dụng đạt 7,5%, còn tăng trưởng huy động vốn ước tính tăng 5% so với đầu năm.

Theo ước tính của SSI, lợi nhuận trước thuế trong quý III của VIB đạt 2.700 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ vì áp lực trích lập dự phòng. Dự kiến, tăng trưởng tín dụng hồi phục trở lại với mức tăng 5% so với đầu năm khi huy động tăng trưởng ở mức 7% so với hồi đầu năm.

Trong quý III/2023, áp lực về NIM và chất lượng tài sản với VPBank vẫn tiếp diễn. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.300 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ dù ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng khá mạnh, từ 18-20% so với đầu năm. Thế nhưng, lợi nhuận này đã tăng 38% so với quý trước vì hoạt động kinh doanh của FE Credit có thể cải thiện từ tháng 8 đến tháng 9.