Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cổ đông SSI thông qua phương án phát hành 302.226.027 cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tỷ lệ là 100:20, bao gồm 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển cũng quỹ khác (nếu có) theo kỳ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty.

Cổ đông SSI cũng thông qua phương án chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 100:10, tức 1) tức 10% (100 cổ phiếu có quyền mua 10 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng số cổ phiếu mới sẽ phát hành là hơn 453,3 triệu cổ. Nếu thành công, tổng số tiền dự kiến mà công ty thu về khoảng 5.300 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cùng các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ mà HĐQT quyết định.

Như vậy, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng. Mức vốn này giúp SSI tiếp tục dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

SSI sẽ phát hành thêm hơn 453 triệu cổ phiếu để tăng vốn
Sơ đồ giá cổ phiếu SSI (theo Tradingview)

SSI hiện đang triển khai thực hiện phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giá bán là 10.000 đồng/cp. Đối tượng được giao dịch là thành viên HĐQT, các nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con. Khi mua cổ phiếu ESOP, đối tượng chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 2 năm, còn lại chuyển nhượng sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Bên cạnh đó, công ty có kế hoạch chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.

Phương án này dự kiến sẽ triển khai thực hiện sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu bên trên.

Trước đó, VCSC đã tăng giá mục tiêu cho SSI lên 33.300 đồng/cổ phiếu (3,7%), chuyển khuyến nghị từ "phù hợp thị trường" sang "mua". Theo đó, giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu là nhờ tác động tích cực từ việc đơn vị này cập nhất giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Trong khi VCSC gần như vẫn giữ nguyên báo cáo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS trong giai đoạn 2023 - 2027 (+13,1%/+8,6%/+2,4%/-4,6%/-6,9% cho các năm từ 2023 - 2027) khi lợi nhuận ròng tăng 3,5% từ các tài sản chính ghi nhận thông qua lỗ/lãi (FVTPL), cùng mức tăng 1,0% trong tổng doanh thu môi giới bù vào mức giảm 17,9% trong lãi từ những khoán đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) và mức tăng 3.4% trong tổng chi phí vay.

Bên cạnh đó, VCSC cũng tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 của SSI thêm 13,1% lên 2,3 nghìn tỷ đồng (+37,2% YoY), chủ yếu là nhờ lợi nhuận ròng từ FVTPL tăng 16,4% và 4,5% từ doanh thu môi giới

Kết thúc phiên ngày 21/12, giá cổ phiếu SSI giảm 0,31% xuống còn 32.200 đồng/cp, nhưng đã tăng khoảng 81% từ đầu năm đến nay.